段ボールM&A・実務ガイド
段ボール会社の営業引継ぎ｜顧客別の納品条件と連絡計画
営業の引継ぎは、連絡先を渡すだけでは終わりません。発注の締切、仕様承認、納品時刻、請求書の扱いなど、顧客が通常どおり注文できる条件をそろえます。
目次
資料で確認する項目
| 項目 | 照合する資料 | 確認すること |
|---|---|---|
| 発注・仕様 | 窓口、注文方法、品番、改訂承認 | 受注確認と変更連絡の担当を決める |
| 納品・請求 | 納品枠、荷姿、伝票、締日、請求先 | 自社便・外注便と経理の引継ぎを合わせる |
| 説明計画 | 主要顧客、挨拶順、同席者、説明内容 | 開示時期と契約上の確認事項を管理する |
準備を進める順番
- 顧客名を伏せた一覧から優先順位を決める。
- 旧担当と新担当が受注から請求まで一巡確認する。
- 最初の納品後に品質・納期・連絡の支障を確認する。
判断を急がず確認したい点
取引継続の見込みは顧客の意向や契約条件を踏まえ、担当者の期待だけで断定しません。
